Theon: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου περίπου 150 εκατ. ευρώ μέσω δικαιωμάτων προτίμησης

Η Theon International PLC γνωστοποίησε την έναρξη διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της έκδοσης 8.624.645 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,01 ευρώ έκαστη. Η τιμή εγγραφής των νέων τίτλων έχει οριστεί στα 17,40 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, οι βασικές παράμετροι της έκδοσης έχουν ως εξής:

• Τιμή άσκησης δικαιωμάτων: 17,40 ευρώ ανά νέα μετοχή, τιμή η οποία αντιστοιχεί σε έκπτωση 30,8% έναντι της θεωρητικής τιμής δικαιωμάτων των 25,15 ευρώ.
• Αναλογία άσκησης: Κάθε επενδυτής θα μπορεί να αποκτά 1 νέα μετοχή για κάθε 8 δικαιώματα προτίμησης.
• Ex-Rights Date: 2 Δεκεμβρίου 2025, ημερομηνία προσαρμογής της τιμής της μετοχής.
• Record Date: 3 Δεκεμβρίου 2025 στις 17:40 CET.
• Διαπραγμάτευση δικαιωμάτων: Από 2 Δεκεμβρίου 2025 (09:00 CET) έως 11 Δεκεμβρίου 2025 (17:40 CET).
• Περίοδος άσκησης: 2–15 Δεκεμβρίου 2025.
• Καλυμμένες δεσμεύσεις: Οι μέτοχοι πλειοψηφίας έχουν παράσχει αμετάκλητες δεσμεύσεις κάλυψης για περίπου το 71% των νέων μετοχών.

Δείτε επίσης: Theon: Νέα συμφωνία με τη Γερμανία για έως 25.000 θερμικά προσαρτήματα

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Οκτωβρίου 2025, η εταιρεία είχε ανακοινώσει την επίτευξη συμφωνίας με τις επενδυτικές εταιρείες HLD Europe SCA, Invest Prince Henri SCA και Invest Gamma Sarl του Groupe HLD, για την απόκτηση ποσοστού 9,8% της Exosens SA έναντι 268,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 54 ευρώ ανά μετοχή.

Η Exosens αποτελεί σημαντικό παίκτη στον τομέα των προηγμένων ηλεκτροοπτικών συστημάτων, όπως τεχνολογίες ενίσχυσης φωτός, ανίχνευσης και απεικόνισης. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Euronext Paris από τον Ιούνιο του 2024.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Theon θα καταστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Exosens μετά την HLD. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς εξακολουθεί να τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών σε συγκεκριμένες χώρες και αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, η Theon είχε ήδη κάνει γνωστή την πρόθεσή της να προχωρήσει σε ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της. Τα καθαρά έσοδα της παρούσας αύξησης, που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 146 εκατ. ευρώ, προορίζονται για τη μερική χρηματοδότηση της εξαγοράς της Exosens.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει: THEON: Νέα αναθεώρηση εσόδων στα €445 εκατ. για το 2025 – Στόχος €590 εκατ. το 2026