Το βιβλίο προσφορών για την έκδοση πενταετούς ομολόγου από την Εθνική Τράπεζα θα κλείσει εντός της ημέρας, ενώ οι προσφορές έχουν ήδη υπερβεί το 1 δισ. ευρώ. Πρόκειται για 5ετές senior preferred ομόλογο με αρχικό επιτόκιο 5%.

Τη διαδικασία έκδοσης του ομολόγου έχουν αναλάβει οι BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Nomura και UBS Investment Bank.

Να σημειωθεί πως την προηγούμενη εβδομάδα, η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2) ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Το ομόλογο έχει δυνατότητα ανάκλησης στην 4ετία (5NC4), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα επιδιώκει άντληση κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. ευρώ.